协会动态

关注行业发展  服务创造价值

全国首单国家级贫困县精准扶贫ABS由发展担保公司成功担保发行
2017-09-07 18:31:57

“国金—阆中天然气资产支持专项计划”是迄今全国首单国家级贫困县精准扶贫证券化项目,原始权益人为四川阆中天然气总公司(简称“阆中天然气”),该项目总发行规模为5.25亿元,其中优先级证券规模为5亿元,由发展担保为其增信,国金证券股份有限公司担任计划管理人。联合信用评级有限公司给予优先级证券AAA评级,基础资产为阆中天然气收费收益权。

该项目是发展担保第一个以AAA评级增信的债项项目,票面成本约为6.01%,比同期AA+增信的同类产品成本降低了0.8%。该项目在募集阶段得到了10多家银行和券商资管的踊跃认购,基本实现拿函即发,而且认购金额近3倍于优先级规模,发行价格低于预期。作为全国第三家、四川省首家获得主体长期信用评级AAA级的省级专业融资担保机构,“阆中天然气资产支持专项计划”公告成立充分反映了发展担保AAA主体信用评级所带来的增信能力,体现了资本市场对我司公信力和品牌实力的高度认可,对后续我公司在资本市场的业务发展将起到有利的推动作用。

发展担保自2010年成立以来,充分发挥担保功能,引导更多金融“活水”注入实体经济,以强大的担保能力、极高的抗风险能力、完善的内控制度为我省实体经济的发展贡献了应有力量。近期,联合资信评估有限公司等评级机构将发展担保的主体长期信用等级上调为AAA,评级展望为稳定,我司成为全国第三家获此殊荣的省级专业融资担保机构。下一步,发展担保将充分发挥AAA评级优势,再接再厉,跳起摸高,切实服务省内经济稳定发展,为推动西部金融中心建设发挥更加重要的作用,实现更大的作为。